Ihre Unterlagen – damit wir Sie optimal beraten können

Damit unsere Beratung effizient und zu Ihrem Vorteil läuft, brauchen wir von Ihnen im Vorfeld ein paar Unterlagen. So läuft’s:

1. Unterlagen zusammenstellen
Bitte bringen Sie zu Ihrem Beratungstermin oder laden Sie vorab hoch:

• Ihre letzten Bescheide (z. B. Einkommensteuer, Rentenbesteuerung)

• Alle Belege fürs Steuerjahr (z. B. Lohnabrechnungen, Rentenbescheide, ­Kapitalerträge, Miet-/Pachteinnahmen)

• Ihre Steuer-Identifikationsnummer und ggf. Steuerklassen­unterlagen

• Falls vorhanden: Verträge (z. B. Mietverträge), Nachweise für außergewöhnliche Belastungen, Spendenquittungen

2. Übermittlung
Sie haben zwei Optionen:
– Persönlich zur Beratung mitbringen
– Vorab per E-Mail (als PDF) senden

3. Termin wahrnehmen
Nach Eingang aller Unterlagen vereinbaren wir Ihren Beratungstermin. So können wir uns optimal vorbereiten und Ihre Steuererklärung effizient für Sie erledigen.

Hinweis: Unsere Beratung richtet sich insbesondere an Mitglieder mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, Renten oder vergleichbaren Einkünften. Gewerbliche oder selbstständige Tätigkeiten zählen nicht zum Beratungsumfang (§ 4 Nr. 11 StBerG).

Haben Sie Fragen zur Zusammenstellung? Dann kontaktieren Sie uns gern – wir helfen Ihnen weiter: 0361 2403304-0 oder info@tributax-lohnsteuer.de